Cобытия

Аэропорт Хабаровска получит финансирование ВЭБ

ФЕВ' 18

Аэропорт Хабаровска продолжает реализацию проекта по созданию на базе аэропорта комплекса AirCity. Подробнее...

Новапорт привлечёт инвесторов

ФЕВ' 18

Владелец Новапорта Роман Троценко заявил, что в 2019 году будет принято решение о привлечении стратинвестора или проведении IPO Подробнее...

InfraClub провёл Саммит лидеров рынка инфраструктурных проектов

ДЕК' 17

Сообщество профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный клуб» (InfraСlub) Подробнее...

Виктор Шкуренко стал совладельцем сети кофеен Skuratov Coffee

НОЯ' 17

Крупнейший дистрибьютор и ритейлер Омска Виктор Шкуренко стал совладельцем сети кофеен Skuratov Coffee. Подробнее...

Продажа строительной омской компании

СЕН' 17

Выставлен на продажу комплекс омской строительной компании, входящей в пятёрку крупнейших строителей региона – Трест-5. Подробнее...

Слайд 1
Слайд-2
Слайд-3
Слайд-4
Слайд-5
Слайд-6

Инвестиционный и финансовый советник в региональных проектах на рынке прямых инвестиций

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Мы осуществляем привлечение финансирования для проектов развития действующего бизнеса (brownfield). Для этого производится «упаковка» проекта, т.е. подготовка пакета документов, для адекватного представления проекта потенциальному инвестору (кредитору). Мы разрабатываем документацию по проекту таким образом, чтобы представить проект для инвестора в понятном и привычном для него формате, осветив при этом основные риски и ответив на наиболее актуальные вопросы, интересующие инвестора. Типовая последовательность выполняемых при этом работ следующая:

  • экспертная оценка действующего бизнеса и проекта развития;
  • выбор оптимальной для проекта формы финансирования (долговое финансирование или привлечение инвестора);
  • структурирование проекта - подготовка концепции проекта, ТЭО, бизнес-плана, включая финансовую модель;
  • подготовка документов, позволяющих вести переговоры с потенциальными инвесторами: тизер проекта, инвестиционный меморандум;
  • проведение переговоров с инвесторами, в ходе которых проводится презентация проекта. В случае необходимости, производится корректировка параметров проекта в соответствии с предложениями инвестора;
  • подготовка и заключение term sheet (основные условия сделки);
  • подготовка и согласование юридических документов по сделке;
  • финансовое закрытие сделки.

Мы также оказываем помощь в получении господдержки инвестиционных проектов в виде заёмных средств, предоставляемых по программам софинансирования госфондов и фондов с госучастием (Ежегодный конкурс «Регионы – устойчивое развитие», Фонд развития промышленности и др.). С этой целью мы готовим документы (заявка и обоснования) и осуществляем сопровождение до получения финансирования. Наше сотрудничество с Федеральным центром проектного финансирования позволяет нашим клиентам получать финансирование подготовки проектов и открывает перспективы кредитования в головной структуре ФЦПФ – Внешэкономбанке.

В ходе привлечения финансирования в тот или иной проект, зачастую мы выступаем в роли финансовых консультантов, помогая структурировать и рассчитать условия и параметры инвестиционного проекта. Когда речь идёт о крупных проектах, реализуемых на условиях государственно-частного партнёрства, мы используем наш опыт подготовки и участия в различных проектах ГЧП, что помогает нашим клиентам сформировать правильную позицию в концессионных и иных ГЧП-проектах. Мы привлекаем ключевых экспертов рынка, в частности, нашим партнёром является Павел Бруссер (Газпромбанк) с огромным практическим опытом выстраивания схем ГЧП в крупнейших российских проектах.

Нашими клиентами могут выступать как государственные органы (помощь в разработке конкурсной документации) так и потенциальные концессионеры (подготовка к концессионному конкурсу).