Cобытия

InfraClub провёл Саммит лидеров рынка инфраструктурных проектов

ДЕК' 17

Сообщество профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный клуб» (InfraСlub) Подробнее...

Виктор Шкуренко стал совладельцем сети кофеен Skuratov Coffee

НОЯ' 17

Крупнейший дистрибьютор и ритейлер Омска Виктор Шкуренко стал совладельцем сети кофеен Skuratov Coffee. Подробнее...

Продажа строительной омской компании

СЕН' 17

Выставлен на продажу комплекс омской строительной компании, входящей в пятёрку крупнейших строителей региона – Трест-5. Подробнее...

Новапорт построит аэропорт под Омском?

ИЮЛ' 17

Владелец группы «Новапорт» Роман Троценко сообщил о планах вложить 11 млрд. руб. в течение 3 лет в строительство аэропорта «Фёдоровка». Подробнее...

Рэдиум Инвестиции заключил соглашение с Забайкальским краем

ИЮН' 17

Инвестиционное агентство Рэдиум Инвестиции расширяет географию деятельности. Подробнее...

Слайд 1
Слайд-2
Слайд-3
Слайд-4
Слайд-5
Слайд-6

Инвестиционный и финансовый советник в региональных проектах на рынке прямых инвестиций

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ (M&A)

Мы консультируем наших клиентов в сделках слияния и поглощения (M&A), помогая им правильно структурировать сделку, минимизировать расходы на приобретение активов и избежать потерь.

Как инвестиционные консультанты, мы можем выступать на стороне продавца (sell side), помогая ему в продаже компании, или на стороне покупателя (buy side), когда производится поиск компании – цели.

Как правило, продавцам бизнеса мы оказываем следующие услуги:

1. Подготовка пакета инвестиционной документации:

  • инвестиционный меморандум, который будет рассылаться потенциальным инвесторам для принятия решения об инвестировании;
  • комната данных (data room) – набор документов в электронном виде, необходимых для проведения комплексной проверки (due diligence);
  • финансовая модель активов.

2. Оценка справедливой стоимости компании.

3. Анализ потенциальных инвесторов:

  • подготовка списка потенциальных инвесторов, рассылка предложений;
  • проведение предварительных переговоров, подписание соглашения о конфиденциальности и меморандума о взаимопонимании.

4. Общее управление процессом сделки:

  • помощь в выборе юридических, налоговых и прочих советников по сделке (при необходимости);
  • создание рабочей группы по сделке, включая представителей клиента, юридических советников, прочих консультантов по сделке;
  • распределение задач среди участников рабочей группы и координация их усилий по ведению сделки;
  • регулярная подготовка внутренних отчетов по статусу и результату сделки для клиента.

5. Разработка структуры сделки:

  • разработка вариантов структуры сделки, исходя из максимальной эффективности для текущего собственника.

6. Проведение переговоров:

  • идентификация и установление контактов с акционерами, сотрудниками потенциальных инвесторов и их советниками, ответственными за сделку;
  • разработка стратегии проведения переговоров для каждой встречи;
  • создание подготовительных материалов для проведения переговоров;
  • ведение переговоров с инвесторами и их советниками относительно всех аспектов сделки, включая среди прочих, коммерческие условия по сделке, регулятивные вопросы, вопросы ведения сделки, юридические переговоры совместно с юридическими советниками и т.д.;
  • ведение деловой корреспонденции.

7. Координация проведения комплексной проверки (due diligence):

  • сбор документов и подготовка «комнаты данных» (data room);
  • обеспечение доступа потенциальных инвесторов и организация подготовки ответов на дополнительные вопросы.

8. Подготовка и ведение документации по сделке:

  • подготовка необязывающих предложений о сделке, включая, среди прочего, оценку, структуру сделки, структуру оплаты;
  • подготовка всех промежуточных соглашений с инвесторами, например, соглашения о намерениях (MoU) и соглашений о конфиденциальности (NDA);
  • подготовка начальных проектов документации по сделке совместно с юридическими советниками;
  • анализ комментариев потенциальных инвесторов к проектам документации по сделке;
  • участие в переговорах с потенциальными инвесторами и юридическими советниками по документации по сделке.
  • подготовка и согласование с обеими сторонами сделки договора купли-продажи;
  • заключение договора купли-продажи, закрытие сделки.

При поиске инвесторов, заинтересованных в покупке бизнеса, мы активно используем широкую клиентскую и базу и доступ к инвестиционным возможностям России, Финляндии и Японии с помощью нашего партнёра - инвестбанковской команды Septem Partners.

Расширение бизнеса и развитие региональной сети наших заказчиков, как правило, осуществляется через покупку компаний, занимающих стабильные позиции.

На первоначальном этапе, мы проводим анализ рынка, собираем информацию о партнёрах, конкурентах и потенциальных объектах инвестиций, интересующих наших клиентов (инвестиционные исследования).

Глубокое знание отраслей, на которых мы специализируемся, и обширные связи в бизнес-сообществе позволяют на базе проведённого анализа рынка сузить сегмент поиска до нескольких объектов для приобретения, наиболее соответствующих запросам клиента. Подбор целей может проводиться для разных категорий инвесторов: стратегических, расширяющих свой бизнес, и финансовых, ориентирующихся на оптимальные вложения на рынке прямых инвестиций, как корпоративных клиентов, так и HNWI.

Наши услуги покупателям бизнеса можно разделить на 3 больших этапа:

Этап I - Подготовка документации для Сделки

  • проведение анализа регионального рынка с целью выявления привлекательных и доступных для покупки местных игроков - целей;
  • подготовка обзора рынка с перечнем целей;
  • сбор информации о потенциальных объектах сделки (целях);
  • подготовка информационного меморандума;
  • разработка структуры сделки, которая отражается в process letter.

Этап II – Предложения и due diligence

  • выбор компании-цели;
  • проведение due diligence выбранной компании-цели;
  • оценка справедливой стоимости выбранной компании-цели;
  • помощь в выборе юридической фирмы для подготовки соглашения о конфиденциальности, договора купли-продажи акций или долей, подготовки материалов для data room и получения других юридических консультаций, соответствующих целям cделки;
  • подготовка менеджерской презентации;
  • ведение всего процесса сделки, включая предложения начальной цены, посещение подразделений компании-цели, презентации менеджмента, интервью в формате "вопрос-ответ" и проч.;
  • разработка вариантов структуры сделки, исходя из стратегических задач клиента и привлекательности для потенциального продавца; в ходе работы над структурой сделки учитываются пожелания обеих сторон, рассматриваются представленные предложения, проводится анализ возможных последствий для участников сделки и предоставляются рекомендации участниками сделки в отношении преимуществ различных предложений.

Этап III — Переговоры и договор купли-продажи

  • подготовка необязывающих предложений о покупке, включая среди прочего, оценку, структуру сделки, структуру вознаграждения;
  • подготовка и согласование с обеими сторонами договора купли-продажи;
  • поддержка и содействие координации работы прочих профессиональных консультантов, привлекаемых при проведении сделки;
  • заключение договора купли-продажи, закрытие сделки.